Når onboarding er fullført, pleier compliance-programvare å stilne – og selskapet faller tilbake på e-post. IQONs relasjons- og arbeidsflytarkitektur kan forbli på plass som den strukturerte måten du og kunden utveksler informasjon, dokumenter, bekreftelser og godkjenninger på.
Kvartalsvis porteføljerapport
Planlagt eller ad hoc-rapportering levert til kunden, med dokumentasjon på at den er mottatt.
Kontoutskrifter, avtaler og kontrasignerte kopier – ut av e-postvedlegg.
Be om det som mangler, purr automatisk, og arkiver det mot kundeforholdet.
Strukturerte spørsmål fremfor en friteksttråd på e-post.
Periodiske oppdateringer håndtert direkte av kunden – ikke tastet inn på nytt av teamet ditt.
Kunden bekrefter, godkjenner eller avslår — og svaret er dokumentasjon.
Tidssensitive elementer når kunden der de faktisk vil se dem.
Alt kundeforholdet krever at kunden gjør, spores til fullføring.
Et kundesvar er en arbeidsflythendelse: det rutes videre til en rådgiver, compliance eller kjernesystemet ditt.
IQON forsøker ikke å overta din pipeline, dine notater eller din kommersielle historikk. Kundeinvolvering her betyr de regulerte interaksjonene – de med en forpliktelse, en frist eller et dokumentasjonskrav knyttet til seg.
Alt kunden gjør kommer tilbake som strukturert arbeid, knyttet til relasjonsposten. Det er forskjellen mellom en portal og et operasjonelt lag.